一銀打造貴賓理財中心 強化財管服務
【大紀元11月23日報導】(中央社記者葉代芝、邱國強台北二十三日電)在開放銀行經營財富管理業務下,國內各銀行介入搶食這塊大餅動作轉趨積極。第一金控旗下第一銀行明天上午於台北市中山分行成立「貴賓理財中心」,並趁勢發表專門設計的「第一財富管理」識別系統,與一銀作區隔。
主管機關於11月初開放銀行、證券業經營財富管理業務,一銀是國內繼中國信託商業銀行、合作金庫銀行、華僑銀行後,第4家取得財富管理執照的銀行。
一銀表示,提供財富管理服務的對象,以「高淨值客戶」,亦即與一銀往來資產達新台幣300萬元的客戶為原則。不過,若在1年內往來資產有潛力達到300 萬元的客戶,一銀也將提供財富管理服務。
未來在一銀「貴賓理財中心」接受財富管理服務的客戶,更將擁有專屬的理財業務人員。一銀表示,這些理財業務人員將依照客戶財務需要及特性,提供不同的財務規劃,並隨時接受專屬諮詢服務。
一銀主管指出,根據調查,台灣地區符合上述條件的「貴賓理財客戶」多達6萬戶,是值得開發的市場。為此,一銀特別成立「財富管理事業群」,除為客戶提供符合需要的理財服務,更研擬推廣戰略,站穩財富管理市場,並樹立一銀的專業理財形象。
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