【大紀元10月19日訊】（大紀元記者劉宗琪綜合報道）根据中國建設銀行(下簡稱建行)上周五(10月14日)發布的公開招股書，該行計划在全球發行264.86億股H股，其中5%撥作香港公開發售，其余95%(約251億股)作國際配售，招股价介于1.9至2.4港元，集資總額503億至636億港元。另有15%的超額配股權，如果行使超額配股權，集資總額可增至最高731億港元。如果此次集資成功建行即將締造今年全球最大IPO（初次公開發行 Initial Public Offerings）。

今年六月初，中國第五大國有商業銀行交通銀行（Bank of Communication）順利在香港挂牌上市，自此中國境內的國有商業銀行興起了到港募集資金的系列活動。今年的６月１７日，美國銀行(Bank of America)正式宣布以30億美元的投資，取得中國建設銀行近１０％的股權。8月18日，英國的蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)宣布將結合美林證券、及香港富商李嘉誠，共同斥資31億美元，取得中國銀行10％的股權。隨著建行的成功招股，這些策略投資者的先期投入，將陸續實現投資獲利。

不過，有美國銀行參股10%的中國建設銀行，為何未選擇在美國而是選擇在中國香港上市呢？美國證券与交易委員會主席克里斯托弗‧考克斯（Christopher Cox）表示，這主要是因為建行還未達到美國證券与交易委員會的標准，因此不能來美國市場上市。實際上，除了沒有達到來美上市的門檻之外，另外還有一個令中國國企卻步的主要原因，是美國證監會要求來美上市的公司的首席執行官（CEO）和財務官(CFO)，個人必須對公司所披露信息的真實性負法律責任。而中國金融圈的弊案層出不窮，任何一位官派的銀行董事長及行長，都不愿保證其披露的財務報表是否屬實，更不愿意背負任何一項信用責任。因此只好選擇規范較松的香港股市來進行募集資金的活動了。

截至目前為止，中國建設銀行的海外路演活動堪稱進展十分順利，一些机构投資人雖然明知建行有大批坏賬不易去化，還有懸而未決的前任董事長張恩照貪瀆案尚未了結，仍然爭先恐后勇于認購，表達支持建行在港上市。然而令人詫异的是，建行竟然真的以為大家肯定建行的經營能力，几日內竟然兩度調高IPO的定价區間，造成有部分投資人將重新考慮其認購的意愿。

不過建行似乎還并不太擔心目前市場上的雜音，因為有一批香港本地的富商支持，對于建行招股的气勢也有一定的幫助。包括多位香港地產大亨，在IPO之前一度傳出將分配到建行7.5億美元股份。市場消息傳出，包括長江實業主席李嘉誠、恒基兆業主席李兆基、新地郭氏兄弟、新世界主席鄭裕彤、嘉里集團大股東郭鶴年、南丰集團陳廷驊及東亞銀行(資訊 行情 論壇)主席李國寶等香港富豪，均參与了認購行動。

事實上，此刻建行招股春風得意的一幕，在某种程度上正是四個月前上市的交通銀行的翻版。市場預計，公開招股期間，建行將凍結約3000億港元的資金。本周三（10月19日），建行將對散戶截至認購，并于下周四（10月27日）正式在港挂牌交易。

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