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財經消息

歐洲債券基金近期表現優異

【大紀元8月15日報導】(中央社記者潘智義台北十六日電)德盛安聯投顧指出,台灣已核備的19檔歐洲債券基金,以台幣計算,近 1週平均績效達 2.71%,近3個月的平均績效更高達6.42%,顯示債券基金透過穩健與多元的投資配置,即使在利率呈現上升的趨勢中,還是可以有相當不錯的報酬。

根據美國AMG Data公司資料統計,過去10週以來,全球債券市場就有八週呈現資金淨流入,顯示在市場仍存在變數下,市場操作轉趨保守,國際資金多移往債券型基金先行避險。加上美國升息的預期也多已反映在歐美的債券上,債市可說是獲得支撐;除非是未來利率轉為急升走勢,否則投資債券的風險不會太高。

德盛安聯投顧表示,在美國升息陰影下,債券市場表現受壓抑,一般人也多疑慮債市投資前景。不過從基金績效的表現來看,發現並非如此。事實上境外債券基金近期績效表現堪稱亮麗。

另外,繼澳洲、英國、美國展開升息的動作後,全世界都認為利率將呈現「上調」之際,不料南韓上週四卻出乎外界意料之外宣佈降息 1碼,而歐洲央行最近一次的會議也決定維持利率不變,這突顯出各國的經濟情勢不同,在貨幣政策上也不見得同步調,因此債券市場並非一面倒的都是利空消息。德盛安聯投顧表示,從近期美國公佈的景氣數據表現好壞互見,即使美國等主要國家的升息趨勢明顯,但升息速度不致過快。在升息幅度不致過大、國際間仍瀰漫不安因素,以及國際油價不斷走高恐影響經濟成長率下,近期就有不少資金移往相對安全的債市避險,因此不論是美債或是歐債,殖利率都呈現下滑走勢。