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聯合投信如何重生王關生面臨大挑戰

【大紀元7月18日訊】 自由時報記者王憶紅╱特稿

 博達案引發債市風波,聯合投信從上週一(12日 )一次大舉處分可轉換公司債事件曝光,到順利將旗下3檔基金交由富邦投信接管,聯合投信董事長王關生,在短短3天內將事件順利化解,但後續其他基金贖回賣壓仍沉重,2檔平衡型基金也申請暫停申贖,目前僅剩4檔股票型基金正常運作。

 經過此事件,不僅讓聯合投信元氣大傷,總基金規模只剩10餘億元,如何讓聯合投信恢復昔日風采,王關生的挑戰才剛要開始。

 國內股票型基金市場規模約2258億元,平衡型基金約2026億元,債券型基金規模則高達2.28兆元觀察,投信市場可說幾乎靠債券型基金維生。

 而以基金規模1000億元的投信公司為例,來自債券型基金的貢獻度約達50-80%。

 而聯合投信在3檔債券型基金移管出去、2檔平衡型基金暫停申請贖回後,剩下的3檔國內股票型基金、1檔國外型股票基金,總基金規模只剩約10億元出頭。

 也就是說,王關生解決了3檔流動性不足的債券型基金後,又將面臨如何再衝刺基金規模的另一道難題。

 王關生為前行政院長蕭萬長女婿,曾任職高盛證券負責承銷等業務,在86年結合新光吳家、和泰蘇家以及長榮集團等成立聯合投信,王關生持股約16%。

 而新光吳家、和泰蘇家以及長榮集團在去年8月將持股轉讓給澳洲麥格理銀行(Macquarie Bank Limited ),麥格理銀行總計持股40%,成為單一大股東。

 麥格理銀行在聯合投信事件後,曾發出聲明稿,強調一次砍出可轉債、反浮動公司債的決策,是考量受益人最佳的利益,並重申將持續管理旗下基金商品的決心。

 但面對基金規模嚴重縮水的窘境,王關生如何讓聯合投信東山再起,市場正在關注。 (//www.dajiyuan.com)