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遠傳併購和信 躋身電信三雄

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【大紀元10月8日訊】〔自由時報記者沈汝康、王憶紅╱台北報導〕幾經波折,遠傳電信與和信電訊昨天終於宣佈簽署併購契約,雙方以換股加現金方式完成併購,和信每股可換遠傳0.46332股及6.72元現金,折合市價約為每股17.1447元,和信將藉此取得遠傳8億股及117億元現金,併購總額約為297億元,成為國內電信市場有史以來最大規模併購案。

 兩家大哥大業者合併後資產總額將逾千億元,年營收總額則逾560億元,用戶門號數超過775萬,將與中華電信、台灣大哥大形成市場三強鼎立局面,以今年上半年營收合計約293億元推算,市佔率約達32%,僅次於中華電信。

 遠傳預訂下月25日召開股東臨時會通過此一併購案,然後報請公平交易委員會、交通部、電信總局、櫃買中心、證期會、經濟部等相關主管機關核准,雙方預計在明年元月前完成第一階段整合,明年3月完成全部併購程序。

 遠傳與和信原本在今年7月中旬已簽署合作意願書(LOI),並隨即展開實地查核作業,但因雙方針對換股比例及現金價位等議題遲未達成共識,導致和信在今年8月底片面宣佈不再展延LOI,一度出現合併破局危機,不過相關人員指出,雙方後來並未停止合併腳步,仍持續協商爭取共識,終於敲定新的併購條件。

 業界人士指出,若與前次合作意願書的併購條件相較,這次簽約條件的最大差異在於現金價位,前次價位為6.864元,這次為6.72元,主因是遠傳展開實地查核作業後,發現和信仍有若干潛在債務必須承擔,因此希望殺低價格,由最終結果來看,遠傳顯然在這項議題上取得若干成果。

 據指出,全案出現柳暗花明局面,其中關鍵仍在外資股東的態度,特別是和信外資夥伴日本NTT DoCoMo電信,一直有意取得台灣第三代行動電話(3G)營運執照,透過換股進入遠傳團隊後,更有機會在遠傳的3G網路上一展所長,也可進一步強化與亞洲地區其他大哥大業者的合作。

 遠傳與和信昨日雙雙召開董事會,正式通過雙方的併購案,雙方隨即完成併購契約簽署程序。

 遠傳董事長徐旭東表示,遠傳與和信雙方都擁有廣大的忠誠客戶、良好的品牌形象,優質的網路與創新多元的產品服務;未來將朝向遠傳與遠和雙公司、雙品牌的營運策略發展,充分結合雙方既有優勢,並將品牌與市場定位加以區隔,以發揮最大營運綜效。

 對於之前一度破局一事,和信董事長辜成允表示,遠傳與和信在經營理念、客戶服務、人才管理與行動通訊願景等各方面最為契合,不過任何合併協商過程中,難免會碰到溝通協調上的問題,這是很自然的現象,但是在雙方展現高度誠意與合作意願的情況下,和信非常高興與遠傳在短期內就合併案達成共識。

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