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複合式債券基金成海外基金新寵

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【大紀元1月10日訊】複合式債券基金在業者打出高配息、可依債券市場趨勢靈活調整公債、公司債、新興市場債比例後,銷售情形看好。ING 台灣安泰投顧經理吳淑美表示,複合式債券基金操作方向正確,的確可享有「高配息」、和「淨值上漲」的好處。

據中央社報導吳淑美指出,以安泰投顧於去年 9月16日推出每月配息的大聯美國收益基金為例,當時進場買進的客戶,9月16日到12月31日止,短短3個半月時間該基金含息累計報酬率高達5.62%,投資報酬率相當可觀。

ING 安泰投顧建議投資人選擇複合式債券基金時應考慮債券配置結構及配息率,以大聯美國收益基金為例配息率達8.16%,霸菱高收益債券基金年配息率7.29%,駿利靈活入息基金年配息率為 4.66%,美林美元優質債券基金年配息率1.93%。為了避免賺了配息賠了價差,ING 安泰投顧表示,投資人對基金持有各式債券比例也要了解,以近半年的走勢來看,公債殖利率雖仍維持低檔,但下檔空間已有限,因此公債價格在去年下半年已出現震盪走勢,因此對公債持股比例較高的債券基金,需抱持較審慎的態度。反而是持有公司債及公司債比例較高的基金後市較看好。

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