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澳高淨值人士數量下降 過半人自己管理財富

越來越多的富人傾向於自己管理財富。(Mario Tama/Getty Images)
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【大紀元2022年09月20日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼報導)澳洲高淨值人士的數量在一年內從63.5萬人下降到了62.5萬人。調查發現,這些富人越來越不願意在投資方面尋求專家的建議。

高淨值人士指的是擁有至少100萬澳元可投資資產的人,這部分資產不包括家庭住房或者養老基金。

Praemium投資平台9月19日發布的顯示,2022年,這一富有的投資群體擁有大約2.8萬億澳元資產。他們控制的資產隨著股票市場、債券市場和房地產市場的下跌而減少。

該報告發布之際正值澳股指數今年已經下跌了約11%。

雖然經濟條件惡化,但越來越多的富人傾向於自己管理投資。7500名受訪的高淨值人士中,60%的人有信心自己管理投資,諮詢專家只是為了確認自己的決定。而去年的這一比例為52%。

在諮詢理財專家的投資者中,15%選擇了財務顧問,低於去年的18%,9%選擇了會計,還有8%選擇了股票經紀人。

高淨值人士希望諮詢的關鍵領域包括繼承和遺產規劃、避稅、退休和投資計劃。

2022年,這一群體典型投資組合包括:30%的股票、5%的管理基金、7%交易所交易基金(ETF)基金、35%的房產投資、9%的現金、4%的定期存款和11%的其它投資。

14%的人表示今年財富管理的主要目標是保護資產和收入免受市場下跌的影響,去年的這一比例為8%。◇

責任編輯:宗敏青

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