澳十佳退休基金排名出爐 Mine Super奪魁
【大紀元2021年07月20日訊】(大紀元記者夏楚君澳洲悉尼編譯報導)根據退休基金評級公司Chant West最新數據顯示,自引入強制退休金制度以來,增長型基金的回報率達到有記錄以來的第二高峰,基金回報率的中位數達18%;其中Mine Super退休基金拔得頭籌。
根據Chant West的數據,表現最好的增長型基金是Mine Super,這是一個針對煤礦工人的行業基金,回報率為22.6%。
Chant West表示,即使排名在底端的退休基金,回報率表現仍然強勁,最差的基金回報率也有13%。
另一家評級公司Super Ratings則表示,表現最強的平衡型基金是澳航的QANTAS Super Gateway Growth Fund,該基金因其更保守的資產配置使回報率達22%。
由於評估方法上的差異,Chant West將AustralianSuper算作增長型基金,而Super Ratings認為它是平衡型基金。但兩個研究機構都認為AustralianSuper是過去十年中整體表現最強的基金,平均收益率為9.7%。
Chant West高級投資經理莫漢庫馬(Mano Mohankumar)表示,該行業的強勁表現突出了基金的彈性和謹慎的多樣化策略。
「儘管股票市場在2020年2月和3月受到了打擊,但增長型基金中的多元化投資使他們能夠將2020財年的損失限制在0.6%,這比預期的結果好得多」,他說。
「而在2021財年,由於超過50%的資金被分配到上市公司。這些基金能夠在市場強勁和持續的漲勢時獲得上漲空間。」
「事實上,增長型基金在2021財年結束時,比2020年1月底疫情(COVID-19)危機前的高點高出10%以上。」
根據Chant West,投資回報十佳退休基金排名如下:
1. Mine Super:增長型投資率22.60%;
2. CFS First Choice: 增長型投資率21.70%;
3. VISSF:平衡型投資回報率 21.6%;
4. Hostplus:平衡型投資回報率21.3%;
5. MLC Horizon 4:平衡型投資率20.8%;
6. Sunsuper:平衡型投資回報率20.7%;
7. AustralianSuper:平衡型投資回報率20.5.%;
8. REI Super (My Super):平衡型投資回報率20%;
9. Telstra Super:平衡型投資回報率19.9%;
10. BT Active:平衡型投資回報率19.7%。
責任編輯:宗敏青
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