團購一哥IPO估值 營收5倍
【大紀元10月26日報導】(中央社台北26日電)根據彭博引述消息人士透露,美國團購一哥Groupon Inc.首次公開募股(IPO),尋求大約是2012年營收預估5倍的身價,比亞馬遜(Amazon.com )貴3倍。
由於數據不公開而要求匿名的消息人士透露,Groupon顧問以明年營收約21億美元的預估訂估值。
GrouponIPO承銷價中間值17美元,以此估算該公司身價達108億美元,或約明年營收預估值的5倍。
根據彭博數據,此數字意味著迄今未轉虧為盈的Groupon將比全球網路零售鉅子亞馬遜還貴。亞馬遜目前股價大約是2012年營收預估的1.6倍。
在Groupon申請掛牌上市的文件中被點名為競爭對手的Google Inc.和微軟(Microsoft Corp. )的價格銷售比分別為5.2倍和2.9倍。
Groupon發言人摩斯勒(Julie Mossler)未能立即聯繫上,對此發表評論。
2名消息人士透露,IPO條件也預估Groupon承銷價是2013年息前稅前折舊攤提前(EBITDA)獲利約11倍。
其中一名消息人士透露,Groupon2013年營收估約29億美元。
承銷商事先預估公司的營收和獲利,僅供內部用來決定適當的IPO價格水準。這些預測數字不對外公開。
Groupon尋求以每股16-18美元,發行3000億股A股普通股,籌資達5.4億美元。
根據彭博資料顯示,Groupon目前正與潛在買主會商,擬於11月3日完成IPO。
和亞馬遜的比較,是基於該公司昨天收盤價227.15美元。亞馬遜在公布財報不如市場預估後,股價一瀉千里。
摩根士丹利(Morgan Stanley )、高盛集團(Goldman Sachs Group )和瑞信集團(Credit Suisse )主導Groupon IPO承銷。Groupon在那斯達克市場掛牌交易代碼為GRPN。(譯者:中央社劉淑琴)