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台外資喊讚 調高宏達電目標價

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【大紀元11月25日報導】(中央社記者張良知台北25日電)看好宏達電第 4季起的成長動能,近期包括高盛、野村、花旗環球等外資都調高宏達電目標價,儘管美林證券將評等降至中立,但目標價也調高至905元。

高盛證券指出,宏達電在美國電信營運商Verizon和AT&T的市場占有率正在迅速成長,加上跨入4G的長期演進技術 (LTE)商業化新技術,重申買進評等,目標價1100元。

高盛證券指出,針對美國電信營運商Verizon銷售蘋果iPhone的發展,認為宏達電受到的影響不如市場預期嚴重,以最可能及最壞情況估算,影響宏達電的每股盈餘 (EPS)分別僅1%或6%。

將宏達電目標價調升至1000元的野村證券認為,未來低價智慧型手機市場競爭將轉趨激烈,意識到這一點的宏達電若能切入中低階市場、並做到差異化,策略上就是對的。

花旗環球證券則指出,在智慧型手機需求強勁及零組件供貨吃緊下,預期出貨熱潮將持續至明年第1季,宏達電明年首季出貨可能與今年第4季相當。花旗估算宏達電今年第4季及明年首季出貨量分別為920萬支及890 萬支。

儘管蘋果預期iPhone明年首季銷售將優於今年第4季,但花旗環球證券認為,高階智慧型手機市場夠大,足夠容納宏達電、摩托羅拉、蘋果、三星等廠商3至6個月。

花旗環球證券預期,宏達電明年第2季也將支援LTE系統的手機給美國電信營運商Verizon。在明年上半年出貨優於預期下,花旗環球證券調高宏達電2011年、2012 年獲利預估22%及20%,每股盈餘預估分別為65.22元及62.77元,目標價由800元調升至975元。

美銀美林證券表示,宏達電新產品推出、Android題材及第4季強勁成長等催化劑已確定並反映,反而限制了股價上漲。

此外,美銀美林證券認為,Android平台在2011年將無法取得40%的優勢;加上宏達電短期內並無新產品推出,三星在後面追趕等因素,都將影響宏達電股價表現,因此將評等由買進降為中立。

不過,美銀美林證券仍看好宏達電及智慧型手機發展,仍將宏達電目標價由830元調升至905元,並認為宏達電股價可能維持高檔震盪。

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